既有老牌云服務(wù)商管理層大動(dòng)蕩，引發(fā)市場(chǎng)熱議；也有各大云服務(wù)商推出芯片新品，算力變革加速來(lái)臨；還有東數西算工程啟動(dòng)，節能降碳成為云服務(wù)商們的新命題。算力變革、數據要素化、云原生崛起、低碳云……一連串熱門(mén)關(guān)鍵詞的背后究竟藏著(zhù)哪些玄機？會(huì )對未來(lái)市場(chǎng)產(chǎn)生哪些重要影響？
就像有人所言：不要高估事情帶來(lái)的短期效應，亦不要低估事情所產(chǎn)生的長(cháng)期影響。上半年的熱點(diǎn)事件，是政企成為上云的主力軍之后，上云、用云需求新周期的開(kāi)啟，云服務(wù)商則進(jìn)入到全棧技術(shù)能力比拼的新階段，市場(chǎng)競爭的邏輯也在悄然發(fā)生改變。
Gartner報告揭示了什么Gartner在上半年發(fā)布了《Market Guide for Cloud Infrastructure and Platform Services, China》報告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：CISP中國報告）。該報告研究范圍覆蓋公有云、行業(yè)云、分布式云以及混合云等市場(chǎng)牽引力較強且用戶(hù)最為關(guān)注的領(lǐng)域，選取了中國最具代表性的云服務(wù)商進(jìn)行調研，為決策者提供市場(chǎng)指南性參考。
與全球版不同，入圍CISP中國報告的廠(chǎng)商明顯更多，包括阿里云、華為云、中國電子云等均悉數入圍。那么，Gartner這份報告透露了哪些關(guān)鍵信息？
第一個(gè)重要判斷：與國外云計算市場(chǎng)大格局相對穩定不同，中國云計算市場(chǎng)的競爭活躍度顯然更強。除了亞馬遜云科技等云服務(wù)商巨頭之外，市場(chǎng)中依然有著(zhù)很多“新勢力”參與市場(chǎng)競爭。比如，國外運營(yíng)商已經(jīng)基本退出云計算主流市場(chǎng)，但中國三大運營(yíng)紛紛加大云計算投入，希望能夠在廣闊市場(chǎng)中分得一杯羹；又如，中國電子云憑借著(zhù)PKS技術(shù)體系，在政務(wù)專(zhuān)屬云、國資云、數據治理等細分市場(chǎng)或領(lǐng)域中嶄露頭角，上升勢頭明顯。
IDC最新數據也佐證了這一判斷?！吨袊性品?wù)市場(chǎng)（2021下半年）跟蹤》報告顯示，2021年下半年中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到151.3億美元，其中IaaS市場(chǎng)同比增長(cháng)40.1%，PaaS市場(chǎng)同比增速為55.7%，但市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的增長(cháng)速度卻落后于市場(chǎng)平均增長(cháng)速度；中國電子云等“新勢力”的高速增長(cháng)則令人吃驚。
第二個(gè)重要判斷：市場(chǎng)競爭的邏輯在悄然發(fā)生改變，全棧技術(shù)能力是未來(lái)云計算市場(chǎng)最大的競爭砝碼。早在2020年，Gartner就將之前的《云基礎設施即服務(wù)魔力象限》調整為《云基礎設施和平臺服務(wù)魔力象限》（即CISP）。Gartner將報告所涵蓋的范圍從之前的基礎設施資源（如計算、網(wǎng)絡(luò )、存儲）擴展到數據庫、FaaS、托管應用程序等領(lǐng)域。
Gartner這一變化，這既反映出企業(yè)用戶(hù)采用云服務(wù)方式的動(dòng)態(tài)變化趨勢，也體現出云服務(wù)商全棧技術(shù)能力和廣泛服務(wù)能力的重要性。Gartner CISP中國報告也延續了評估標準，所入圍的廠(chǎng)商普遍注重全棧技術(shù)能力的構建。
事實(shí)上，市場(chǎng)真實(shí)情況不會(huì )撒謊。以某很早布局云計算的企業(yè)為例，過(guò)去十年時(shí)間投入重金和研發(fā)，聚焦的還是CDN業(yè)務(wù)，始終繞不開(kāi)“帶寬”這個(gè)關(guān)鍵詞，并無(wú)更加亮眼的高階產(chǎn)品/服務(wù)，以至于人們稱(chēng)這類(lèi)云服務(wù)廠(chǎng)商為IDC 2.0。該云服務(wù)的真實(shí)情況固然反映出過(guò)去十年互聯(lián)網(wǎng)、電商、視頻等用戶(hù)是上云的主力軍，但也折射出云服務(wù)商們沉溺于拼成本、折扣的尷尬情況。
顯然，隨著(zhù)政企成為上云的新主力，拼帶寬成本的競爭方式將成為過(guò)去式，而像各種數據庫服務(wù)、數據倉庫、ML/AI、Serverless、FinOps等高階產(chǎn)品/服務(wù)才是政企用戶(hù)所亟需的；另一方面，政企用戶(hù)對于數據安全、信息安全又格外敏感，隨著(zhù)《數據安全法》的實(shí)施，政企用戶(hù)的上云和用云必然會(huì )對于云的安全能力提出更高挑戰。
種種因素疊加，驅動(dòng)著(zhù)云服務(wù)商加速向全棧技術(shù)能力轉型，也徹底改變了市場(chǎng)競爭的邏輯。
競爭邏輯的變化：從“芯”開(kāi)始對于云服務(wù)商而言，芯片正在變得前所未有的重要。
今年 5月，亞馬遜云科技由第三代自研芯片Amazon Graviton3支持的Amazon EC2 C7g實(shí)例正式可用；7月，谷歌云發(fā)布基于A(yíng)RM的Tau T2A計算實(shí)例，自此Top級云服務(wù)商全都有了ARM云服務(wù)……云服務(wù)商們上半年在芯片方面有著(zhù)密集的動(dòng)作。
云服務(wù)商發(fā)力芯片領(lǐng)域的背后，有著(zhù)兩個(gè)極為重要的趨勢：
其一、數據中心的算力范式正在發(fā)生明顯變化。以X86為代表的傳統通用處理器近年來(lái)處理能力提升一直不太明顯，芯片頻率提升在減慢，并且還需要兼容傳統工作負載，芯片越做越大、越來(lái)越復雜，增加功能的同時(shí)也帶來(lái)了工作負載不平衡、性能容易受影響以及安全隱患等問(wèn)題。
因此，基于A(yíng)RM的多核、并行處理計算成為下一代算力范式，有芯片設計能力的云服務(wù)商紛紛瞄準ARM。如今，全球Top 5的云服務(wù)全都推出了基于A(yíng)RM的計算實(shí)例，國內像中國電子云等也都較早布局ARM處理器。
其二，云、邊、端共存與協(xié)作成為云服務(wù)商業(yè)務(wù)場(chǎng)景的重點(diǎn)方向，使得異構計算興起，通用計算芯片、AI芯片、可定義計算芯片等共存將成為一種新常態(tài)。
事實(shí)上，從性能角度來(lái)看，云服務(wù)商需要加大芯片研發(fā)投入，來(lái)持續打造極致性能，來(lái)支撐各類(lèi)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求；而從成本角度，芯片擔當各種計算任務(wù)的重任，對于整個(gè)云服務(wù)商數據中心的能耗、效率、性能、運維等都有著(zhù)重要影響，掌控芯片對于降低成本、節能減排也至關(guān)重要。
但是，云服務(wù)商投入到自研芯片的研發(fā)中絕非易事。眾所周知，芯片作為三大根技術(shù)之一，其從設計到應用跟多種技術(shù)息息相關(guān)。以ARM處理器為例，其多核并行的設計，還與多核操作系統、多核應用程序以及微服務(wù)等緊密相關(guān)，要想真正發(fā)揮芯片的潛力，則需要云服務(wù)商具備全棧的優(yōu)化能力、持續投入以及強大的生態(tài)能力。
可以預見(jiàn)，依靠強大的規模效應，云服務(wù)商未來(lái)有望對芯片的設計、產(chǎn)品和應用帶來(lái)更多變化。
小小DPU如何改變數據中心
DPU最近兩年很火，今年尤其火。
自2017年亞馬遜云科技正式發(fā)布Nitro、阿里云宣布類(lèi)似功能的神龍架構起，DPU概念日漸興起。截止到今年上半年，英偉達、Intel、AMD、Marvell等傳統芯片廠(chǎng)商全部加入DPU戰局；另一方面，過(guò)去一年里，亞馬遜云科技的Nitro、阿里云的神龍架構、中國電子云的雨燕架構均得以發(fā)布，充分說(shuō)明作為DPU的頭號實(shí)踐者，云服務(wù)商對于自研DPU產(chǎn)品異常重視。
為何小小的DPU能夠改變數據中心基礎架構的發(fā)展方向？
這得從數據中心技術(shù)變化趨勢談起。在虛擬化和微服務(wù)等技術(shù)日漸普及的趨勢下，數據中心處理器需要處理的任務(wù)量級也呈現出指數級的增長(cháng)。業(yè)界有統計數據顯示，在每年出貨的大約3000萬(wàn)臺服務(wù)器中，有三分之一的處理器算力用來(lái)運行數據中心的軟件定義網(wǎng)絡(luò )堆棧。用昂貴的通用計算處理器來(lái)做協(xié)議處理的工作，既沒(méi)有做到物盡其用，又大幅提升了數據中心功耗、成本等，可謂是得不償失。
因此，將網(wǎng)絡(luò )協(xié)議甚至虛擬化卸載到專(zhuān)用硬件DPU上進(jìn)行處理，不僅能夠釋放出CPU的寶貴性能，更可以大幅提升數據中心性能，實(shí)現數據中心性能、規模和功耗的平衡。
當前DPU發(fā)展有兩個(gè)重要的趨勢。第一個(gè)是開(kāi)源開(kāi)放的ARM給DPU產(chǎn)品、方案創(chuàng )新帶來(lái)了前所未有的活力，目前市場(chǎng)中多個(gè)DPU方案均是采用了ARM處理器核心，例如Mavell的Octeon10、Broadcom的Stingray、中國電子云的雨燕架構等。
第二個(gè)趨勢是領(lǐng)先的云服務(wù)商們紛紛投入到自研DPU之中，以此推動(dòng)數據中心基礎架構的變革。誰(shuí)的虛擬機和微服務(wù)最多？毫無(wú)疑問(wèn)就是云服務(wù)商。在互聯(lián)網(wǎng)的電商大促、視頻直播、政務(wù)領(lǐng)域的抗疫等場(chǎng)景中，涉及到AI深度學(xué)習、大數據、數據庫等大規模海量應用時(shí)，往往會(huì )因為大規模集群網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò )通信延遲，這是云服務(wù)商們所不能承受的。
面對動(dòng)輒上百萬(wàn)臺虛擬機、數十億個(gè)微服務(wù)的業(yè)務(wù)量，云服務(wù)商們必須通過(guò)DPU來(lái)實(shí)現極致性能，推動(dòng)數據中心邁向以數據處理為中心的架構。
以亞馬遜云科技為例，Nitro架構發(fā)展到第四代，隨之配套的服務(wù)器、計算實(shí)例等也日漸豐富。中國電子云也是典型代表，中國電子云基于雨燕架構打造了多款產(chǎn)品；例如，首款基于飛騰國產(chǎn)化芯片的DPU，是國內第一個(gè)基于PKS原生的純國產(chǎn)化DPU產(chǎn)品；此外，基于雨燕架構，中國電子云還推出了基于飛騰S2500處理器的云原生服務(wù)器，實(shí)現了根據應用場(chǎng)景高度靈活的支持可拆可合的先進(jìn)架構等。
毫無(wú)疑問(wèn)，DPU能否持續獲得成功，關(guān)鍵還是看用戶(hù)需求。DPU源于云服務(wù)商，未來(lái)也會(huì )持續成為云服務(wù)商在數據中心基礎架構領(lǐng)域的一大角力點(diǎn)，更會(huì )是云服務(wù)商基礎架構與產(chǎn)品創(chuàng )新的催化劑，推動(dòng)差異化云服務(wù)的構建與比拼。
云加速延伸和走向多樣化
今年初，《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》報告提出，實(shí)施“上云用云”行動(dòng)，促進(jìn)數字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級。截止目前，全國共有超過(guò)20個(gè)城市將云計算作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，加速政企上云進(jìn)程。在政策、趨勢等因素的驅動(dòng)下，政企已經(jīng)成為上云的新主力軍。與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同，政企用戶(hù)帶來(lái)了截然不同的上云需求，開(kāi)啟了上云與用戶(hù)需求的新階段。
與此同時(shí)，隨著(zhù)5G、AI、大數據等技術(shù)的普及，智慧交通、智能制造、智慧港口、平安城市等誕生了大量的新應用、新場(chǎng)景，并且這些應用場(chǎng)景往往具有云、邊、端協(xié)同的特征，這使得云計算加速向各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景延伸，并且在產(chǎn)品、部署方式和生態(tài)方面走向多樣化。
首先是產(chǎn)品形態(tài)的多樣化，云服務(wù)商除了傳統的計算、存儲網(wǎng)絡(luò )等云服務(wù)之外，像大數據、數據庫、AI等云服務(wù)也是必不可少。此外，除了傳統的公有云產(chǎn)品/服務(wù)之外，云服務(wù)商也在積極推出更加契合用戶(hù)需求和實(shí)際環(huán)境的產(chǎn)品。例如，亞馬遜云科技Outposts可以租賃給用戶(hù)，中國電子云的超融合CeaCube等均可以部署在用戶(hù)自身的數據中心環(huán)境。
第二則是部署方式走向多樣化。過(guò)去，由于互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)是上云的主力軍，所以云服務(wù)商更多強調了公有云的部署方式；現在，幾乎所有云服務(wù)商都在強調部署方式的多樣化，公有云Region、私有云、混合云、專(zhuān)屬云、邊緣云等多種部署方式可以滿(mǎn)足政企用戶(hù)的多樣化需求。
例如，在燃氣發(fā)電行業(yè)，電廠(chǎng)燃氣輪機的智能運維就屬于典型的云、邊協(xié)同場(chǎng)景，需要云的多樣化部署能力：既需要端側不斷采集設備的熱力、溫度、壓力脈動(dòng)等實(shí)時(shí)數據，對設備進(jìn)行全面與實(shí)時(shí)監控，又需要邊緣側運行各種算法和模型，確保電廠(chǎng)側各種運維決策的執行，還需要云端并不斷訓練和迭代各種算法與模型，將模型下發(fā)邊緣側，實(shí)現云邊協(xié)同。為此，華電電科院與中國電子云聯(lián)手打造的國內首個(gè)行業(yè)機燃機智慧運維平臺，在華電集團20多家電廠(chǎng)60余臺機組得到應用，為電力企業(yè)的數字化和智能化轉型打造了一個(gè)極好的范例。
第三則是技術(shù)生態(tài)走向多樣化：政企上云帶來(lái)了極其復雜的需求，使得云服務(wù)商普遍在加快技術(shù)生態(tài)的多樣化，在夯實(shí)底層IaaS的基礎上，開(kāi)放更多能力和接口，對接好各種數據庫、大數據、SaaS應用，滿(mǎn)足政企用戶(hù)的多樣化需求。
例如，出于對數據安全與合規的考慮，政企上云對于國產(chǎn)技術(shù)/產(chǎn)品有著(zhù)強需求，這也帶動(dòng)了本土云服務(wù)商對于國產(chǎn)技術(shù)生態(tài)支持。比如，華為云的鯤鵬、昇騰技術(shù)生態(tài)；中國電子云則有PKS技術(shù)體系生態(tài)，囊括了中國電子旗下飛騰、麒麟、達夢(mèng)、奇安信等廣泛的生態(tài)伙伴，可以為政企用戶(hù)提供完善的國產(chǎn)化技術(shù)方案與服務(wù)。
綠色節能成為云服務(wù)商的大考
綠色節能正在成為云服務(wù)商未來(lái)多年的大考。
眾所周知，近年來(lái)數據中心加速走向集約化、規?；?，背后的推手就是云服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)公司這些超大規模數據中心用戶(hù)。第三方數據顯示，數據中心數量從2019年42.9萬(wàn)個(gè)降低到2021年的41.5萬(wàn)個(gè)，而超大規模數據中心則從2019年的512個(gè)增長(cháng)到2021年691個(gè)。
與此同時(shí)，隨著(zhù)大量AI高功耗芯片的使用，數據中心的功率密度不斷提升，帶來(lái)了數據中心能耗的持續上升。僅2020年數據中心平均機架功率就達到了8.5kW/機柜，年復合增長(cháng)率超過(guò)15%。預計到2030年，中國數據中心總耗電量將達到5915億千瓦時(shí)，占全社會(huì )用電量的5%，數據中心已經(jīng)成為名副其實(shí)的“能耗大戶(hù)”。
今年初，隨著(zhù)全國一體化大數據中心完成總體設計布局，東數西算工程正式全面啟動(dòng)，要求新建數據中心PUE值必須低于1.3，并且PUE值超過(guò)1.5的老舊數據中心需要逐步完成綠色節能改造。因此，作為超大規模數據中心用戶(hù)，云服務(wù)商的數據中心節能減排已經(jīng)迫在眉睫。
事實(shí)上，對于云服務(wù)商而言，打造綠色、節能、高效的數據中心，既能夠有效降低能耗成本，有利于提供更加高效的服務(wù)；又能承擔起可持續發(fā)展、綠色節能的社會(huì )責任。以中國電子云的順義信創(chuàng )云基地為例，其數據中心按照國標A級增強級、國際最高的T4級設計，采用自然冷卻、熱回收、光伏并網(wǎng)系統等技術(shù)實(shí)現綠色環(huán)保節能技術(shù)，將全年P(guān)UE控制在1.3以下，達到業(yè)內一流水平。
面向未來(lái)，數據中心規?；?、集約化的趨勢明顯，云服務(wù)商必然會(huì )加大對于數據中心先進(jìn)布局、清潔能源的使用和制冷技術(shù)的創(chuàng )新等方面的布局，加速推動(dòng)綠色數據中心的建設，為整個(gè)社會(huì )的節能減排帶來(lái)長(cháng)期價(jià)值。
總體來(lái)看，隨著(zhù)中國數字經(jīng)濟體量成為全球第二，云計算已經(jīng)成為支撐數字經(jīng)濟發(fā)展的基石。尤其是在政企上云的大趨勢下，中國云計算市場(chǎng)將加速開(kāi)啟下一個(gè)發(fā)展周期?？梢哉f(shuō)，云計算的下半場(chǎng)才剛剛開(kāi)始，這將是從技術(shù)、產(chǎn)品到服務(wù)、商業(yè)模式的全方位比拼。未來(lái)誰(shuí)主沉浮尚未知，讓我們拭目以待！
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