天眼查、企查查、啟信寶“三查”大戰，誰(shuí)能搶奪C端市場(chǎng)？

商業(yè)查詢(xún)，硝煙再起。

近日，北京市海淀法院網(wǎng)發(fā)布一則消息，商業(yè)信息查詢(xún)平臺“天眼查”運營(yíng)商將“企查查”運營(yíng)商告到法院，并索賠520.45萬(wàn)元，原因是企查查在廣告中用到了“查公司，查老板，查關(guān)系”這句廣告語(yǔ)，而這句廣告語(yǔ)的首創(chuàng )者正是天眼查。

作為商業(yè)查詢(xún)領(lǐng)域兩家頭部平臺，企查查和天眼查的戰爭自2014年開(kāi)始。2014年成立的國內第一家商業(yè)查詢(xún)平臺企查查，在2015年便宣布率先盈利。晚于其半年成立的天眼查直到2017年才開(kāi)始商業(yè)化。而到了2018年3月，有數據稱(chēng)，天眼查的用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)一億，全面實(shí)現細分市場(chǎng)第一的成績(jì)，后來(lái)者反而居上。另一家也于2014年成立的公司啟信寶則稱(chēng)在B端市場(chǎng)占有絕對的優(yōu)勢。

伴隨著(zhù)行業(yè)白熱化，一場(chǎng)“三查大戰”正在上演。

2018年之后，在北京、上海、廣州等全國各地城市的地鐵、樓宇等廣告位，天眼查和企查查輪番上演著(zhù)廣告大戰。有數據稱(chēng)，天眼查投入的宣傳資金近2億元，企查查則與新潮傳媒合作霸屏全國100個(gè)城市的新潮電梯電視。

廣告競爭的背后，是商業(yè)查詢(xún)這個(gè)小眾行業(yè)的C端市場(chǎng)爭奪戰。一位業(yè)內人士告訴燃財經(jīng)（ID：rancaijing)，企業(yè)征信本身就是一個(gè)非常小眾的市場(chǎng)，而這其中又分企業(yè)信用評級、企業(yè)大數據、企業(yè)信息查詢(xún)等不同維度的細分領(lǐng)域。絕大部分做企業(yè)征信的公司均面向B端開(kāi)展業(yè)務(wù)，B端激烈的競爭，倒逼著(zhù)商業(yè)信息查詢(xún)公司必須做出差異化，向C端爭奪市場(chǎng)。

小眾的商業(yè)查詢(xún)生意

2014年3月，在國家宣布計劃公開(kāi)政府層面企業(yè)工商信息之后，做體育SaaS類(lèi)產(chǎn)品的楊京在主業(yè)外研發(fā)了一款引流工具，并改名企查查，開(kāi)始推出商家工商信息查詢(xún)服務(wù)。

這是國內出現的第一家商業(yè)信息查詢(xún)類(lèi)創(chuàng )業(yè)公司。其核心原理是通過(guò)爬蟲(chóng)技術(shù)從國家工商信息網(wǎng)站等政府機構官方網(wǎng)站，以及互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數據中爬取企業(yè)信息，進(jìn)而形成商業(yè)信息報告，提供給B端企業(yè)和C端用戶(hù)使用。

2個(gè)月后，即2014年5月，啟信寶也在蘇州成立。到了同年10月，擁有海外工作背景和著(zhù)名大廠(chǎng)工作經(jīng)驗的科學(xué)家柳超創(chuàng )辦天眼查。

柳超曾是河南省理工科高考第一名，2003年畢業(yè)于北京大學(xué)計算機系，擁有美國伊利諾伊大學(xué)計算機碩士與博士學(xué)位，后擔任美國自然科學(xué)基金數據挖掘方向的專(zhuān)家評委。相比另外兩家同類(lèi)型公司的創(chuàng )始團隊，柳超的背景足夠耀眼，也使得日后其公司的發(fā)展路線(xiàn)有別于另外兩家。

“三查”歷次融資信息單位：元制圖/ 燃財經(jīng)

在最初的幾年，爭奪戰似乎更多是在企查查和啟信寶之間展開(kāi)。

2015年9月，楊京接受獵云網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，企查查當時(shí)已積累C端用戶(hù)150萬(wàn)，平臺的DAU查詢(xún)量已達到15萬(wàn)，系統自查詢(xún)量達到200萬(wàn)。就在這一年，企查查也摸索出一條商業(yè)化變現道路，即面向C端的查詢(xún)基本是免費的，而盈利點(diǎn)在B端，企查查會(huì )給金融機構提供服務(wù)，并收取服務(wù)費。

楊京稱(chēng)，2015年6月份，其B端銷(xiāo)售額已突破150萬(wàn)元，自2015年公司就開(kāi)始盈利。這也是三家公司中最早盈利的。2016年，企查查的用戶(hù)量已在1800多萬(wàn)，日活在100萬(wàn)以上。

啟信寶則是在2015年9月被合合信息以3000萬(wàn)元價(jià)格收購。彼時(shí)，啟信寶市場(chǎng)總監張康祥透露，啟信寶已有全國7500萬(wàn)家企業(yè)的信用信息，基本可以覆蓋所有在工商局注冊過(guò)的企業(yè)，排名其后的公司僅擁有3000萬(wàn)家數據。啟信寶已為1000多家客戶(hù)提供企業(yè)信息查詢(xún)服務(wù)，其中不乏京東萬(wàn)象、四大銀行之一。

盡管公布的數據維度不同，但都有領(lǐng)先對手的意思。

相比而言，天眼查的系統直到2015年底、2016年初才上線(xiàn)。成立后的天眼查并沒(méi)有著(zhù)急進(jìn)行商業(yè)化，而是做了一些技術(shù)上的改進(jìn)。用柳超的話(huà)來(lái)說(shuō)，天眼查投入了大筆資金在核心技術(shù)——ACID圖數據庫的研發(fā)上?；蛟S這是柳超作為技術(shù)出身的強項。

此后，天眼查追趕而至。2017年8月，柳超在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，拿百度指數來(lái)做衡量，天眼查已是行業(yè)第二名的5倍，第三名的9倍，日均訪(fǎng)問(wèn)在千萬(wàn)級。天眼查從2017年4月開(kāi)始商業(yè)化，5月份便實(shí)現月盈虧平衡，柳超稱(chēng)當年底其營(yíng)收達到6000萬(wàn)元。

實(shí)際上，在2016年初，國內企業(yè)信用信息查詢(xún)平臺曾多達四十多家，此后行業(yè)開(kāi)始分化，并逐漸發(fā)展成天眼查、企查查、啟信寶“三足鼎立”的局面。

但相比個(gè)人征信市場(chǎng)號稱(chēng)有千億市場(chǎng)規模，國內的企業(yè)征信市場(chǎng)規模不足百億。甚至根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數據，2017年我國信用服務(wù)市場(chǎng)規模僅為37.3億元。

一位征信行業(yè)從業(yè)者徐然告訴燃財經(jīng)，企業(yè)征信本身是一個(gè)小眾市場(chǎng)，這個(gè)小眾市場(chǎng)又分為企業(yè)信用評級、企業(yè)大數據公司、企業(yè)信息查詢(xún)等幾個(gè)維度。僅企業(yè)信用領(lǐng)域，國內持企業(yè)征信牌照的公司就達130多家，企業(yè)大數據公司更是為數眾多。這樣來(lái)看，留給企業(yè)信息查詢(xún)這個(gè)細分領(lǐng)域的市場(chǎng)少之又少。

“絕大多數企業(yè)征信持牌企業(yè)都是做B端業(yè)務(wù)，就連作為美國三大征信巨頭之一的益博睿征信公司在中國扎根十幾年后，目前在中國一年的營(yíng)業(yè)額也就一兩個(gè)億。B端的競爭非常激烈?！毙烊徽f(shuō)。

而目前隨著(zhù)B端競爭的加劇，此前靠B端業(yè)務(wù)進(jìn)行商業(yè)化的商業(yè)信息查詢(xún)平臺，也需要考慮差異化的方式。

爭奪C端市場(chǎng)

在商業(yè)信息查詢(xún)這個(gè)小眾的市場(chǎng)里，各公司的商業(yè)模式差別并不大。所有商業(yè)信息查詢(xún)公司均是通過(guò)爬蟲(chóng)技術(shù)在公開(kāi)網(wǎng)站爬取商業(yè)信息，然后進(jìn)行分析加工，形成商業(yè)信息報告對外出售。數據來(lái)源、技術(shù)模式、商業(yè)變現方式、客戶(hù)群體均呈現同質(zhì)化狀態(tài)。這意味著(zhù)，競爭在進(jìn)一步加劇。

2018年，這場(chǎng)競爭開(kāi)始進(jìn)入白熱化。

2018年初，媒體在報道中稱(chēng)，天眼查收錄了全國超1.4億家社會(huì )實(shí)體信息(公司、社會(huì )組織、律所等)，包含上市信息、企業(yè)背景、企業(yè)發(fā)展、司法風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)狀況、知識產(chǎn)權等80種數據維度。而彼時(shí)百度統計，天眼查用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)1億。

當時(shí)天眼查已經(jīng)形成兩條收入線(xiàn)：C端收入主要是會(huì )員費形式，用戶(hù)充值后可查看詳細搜索結果，包括企業(yè)聯(lián)系方式等信息；在B端則多為大客戶(hù)定制或者接口調用費。天眼查稱(chēng)，其C端占比略大，而B(niǎo)端的代表性客戶(hù)有銀行（中國人民銀行）、金融機構（KPMG畢馬威）以及互聯(lián)網(wǎng)中的58趕集等，大客戶(hù)客單價(jià)在幾百萬(wàn)元。

柳超稱(chēng)，這些數據采集自開(kāi)放和共享的政府公共數據，覆蓋2000多個(gè)數據源網(wǎng)站，然后再經(jīng)歷數據清洗、數據聚合、數據建模等流程，包含數千項數據指標與上萬(wàn)個(gè)數據模型，最后可視化的呈現出來(lái)。

此前曾主要依靠B端帶來(lái)收入的企業(yè)信息查詢(xún)平臺，又發(fā)現了一座寶藏——C端付費用戶(hù)。

獲得C端市場(chǎng)，最好的方式便是打廣告。

也正是此時(shí)，天眼查、企查查和啟信寶的商業(yè)廣告開(kāi)始霸占各大城市地鐵廣告位、電梯廣告位。

天眼查在地鐵里的戶(hù)外廣告

在起訴文件中，天眼查運營(yíng)公司北京金堤公司稱(chēng)，其于2014年11月首創(chuàng )“查公司，查老板，查關(guān)系”這句廣告語(yǔ)，隨后在北京、上海、廣州等全國各地城市，投入了近2億的資金，進(jìn)行大范圍宣傳和推廣。

而在企查查以往的報道中稱(chēng)，其在全國28座城市投放了樓宇廣告、地鐵廣告，整合多媒體資源頭條、抖音、網(wǎng)紅等投放。2019年，企查查還與新潮傳媒合作，在全國100座城市的新潮電梯電視上上演了霸屏廣告。

天眼查和企查查的廣告對比

盡管啟信寶的廣告投放數據并未公開(kāi)，但燃財經(jīng)發(fā)現其同樣在地鐵、樓宇等廣告位進(jìn)行了大量投放。而且依靠背后公司的“全能名片王”等產(chǎn)品的帶動(dòng)，也獲得了一波用戶(hù)。

廣告投入的競爭得益于C端市場(chǎng)對商業(yè)數據的需求加大。實(shí)際上，隨著(zhù)新經(jīng)濟公司出現，C端用戶(hù)在求職、業(yè)務(wù)推銷(xiāo)、商業(yè)合作等等場(chǎng)景下均對此有較高需求。

然而，這種模式也引發(fā)一些質(zhì)疑。此前，有公司因名譽(yù)糾紛將企查查告上法庭，原因是企查查因數據錯誤擅自添加“疑似實(shí)際控制人”、“自身風(fēng)險1條”等警示信息，放大了錯誤信息的負面影響。

還有媒體報道稱(chēng)，天眼查、企查查等將企業(yè)電話(huà)甚至公司法人的手機號放在顯眼位置，讓一些公司法人遭遇電話(huà)騷擾?；ヂ?lián)網(wǎng)上還有聲稱(chēng)可以處理天眼查等平臺上判決文書(shū)的信息，并且按照處理難度的不等給出不同的價(jià)格，價(jià)格在幾千元不等。對此，天眼查回應稱(chēng)，平臺上不存在任何付費刪除數據的業(yè)務(wù)，內部也不存在漏洞。

這些質(zhì)疑并不影響“三查”用戶(hù)的快速擴張。

根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國征信行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》，截至2018年6月，我國信用服務(wù)應用活躍用戶(hù)規模已達872萬(wàn)。其中天眼查的活躍用戶(hù)規模為275.2萬(wàn)，占總活躍用戶(hù)的比重為31.6%；企查查的活躍用戶(hù)規模為245.1萬(wàn)，占總活躍用戶(hù)的比重為28.1%；啟信寶的活躍用戶(hù)規模為125.2萬(wàn)，占總活躍用戶(hù)的比重為14.4%。三家企業(yè)為行業(yè)前三，在總活躍用戶(hù)中合計占比超過(guò)74%。

到2019年，企查查在對外宣傳中稱(chēng)其個(gè)人注冊用戶(hù)近2億，累計打開(kāi)數量超過(guò)千萬(wàn)次。

而對于天眼查，2018年3月底其公布的用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)一億，但此后的情況并未公布。在另一份數據中，截至2019年2月，天眼查企業(yè)客戶(hù)累計6.48萬(wàn)家，其中，小微企業(yè)為2.08萬(wàn)家，占比32%。在另外一個(gè)維度，天眼查則公布其收錄了1.8億家社會(huì )實(shí)體信息。

2018年9月，在啟信寶成立三周年時(shí)，其對外宣稱(chēng)2018年用戶(hù)量突破2億，日活躍用戶(hù)數突破100萬(wàn)。

盡管公布的數據維度眼花繚亂，但可以看出三家企業(yè)似乎都把“2億”看成一個(gè)競爭點(diǎn)。

此次官司，也正是天眼查與企查查在廣告投放領(lǐng)域的交鋒，也是搶奪C端市場(chǎng)的“后遺癥”。

有專(zhuān)家在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)認為，此類(lèi)訴訟通常從兩個(gè)角度考慮維權，一是著(zhù)作權侵權，即企查查使用與其相同的廣告語(yǔ)，但前提是該廣告語(yǔ)有獨創(chuàng )性，屬于作品，而“查公司、查老板、查關(guān)系”表達的是產(chǎn)品的基本功能，認定有獨創(chuàng )性有難度，故天眼查未按照著(zhù)作權侵權進(jìn)行起訴。二是不正當競爭，即企查查使用的廣告宣傳頁(yè)面與其相似、廣告語(yǔ)相同，導致誤導了消費者，有悖誠信原則和商業(yè)道德。

至于判決如何，還要看相關(guān)證據證明。

商業(yè)查詢(xún)走向差異化

面對頗為狹窄的市場(chǎng)規模，對于天眼查、企查查和啟信寶們來(lái)說(shuō)，走出差異化幾乎是其必然的選擇。

2018年1月底，天眼查APP正式上線(xiàn)“商業(yè)頭條”功能，切入信息流領(lǐng)域。除專(zhuān)業(yè)媒體的深度資訊之外，“商業(yè)頭條”還細分了創(chuàng )投、文娛、科技、商業(yè)、職場(chǎng)等多個(gè)板塊，通過(guò)圖文、快訊的方式，推送給用戶(hù)有價(jià)值的商業(yè)信息，實(shí)現從“搜索引擎”到“推薦引擎”的“商業(yè)信息獲取閉環(huán)”。

據悉，天眼查“商業(yè)頭條”功能將采用機器推薦和用戶(hù)推薦兩種機制。一方面基于用戶(hù)經(jīng)常查詢(xún)、瀏覽的數據，推送用戶(hù)感興趣的內容給他。另一方面，也將通過(guò)數據挖掘和機器學(xué)習，推送有價(jià)值的商業(yè)信息。

此外，天眼查還與百度聯(lián)合，對企業(yè)推出聯(lián)合名片。在天眼查認證的公司，企業(yè)名片將在百度大幅展示。

企查查則從商業(yè)信息查詢(xún)切入知識產(chǎn)權查詢(xún)。2018年8月，由企查查孵化的新項目權查查上線(xiàn)，它是一家“互聯(lián)網(wǎng)+大數據+知識產(chǎn)權”的服務(wù)平臺，包含PC端、H5頁(yè)面以及第三方開(kāi)放平臺。

權查查的創(chuàng )始團隊和技術(shù)團隊均出自于企查查，為企業(yè)和專(zhuān)業(yè)代理人提供知識產(chǎn)權交易撮合服務(wù)與管理，目前平臺的主要盈利模式是通過(guò)知識產(chǎn)權交易獲取傭金。得益于企查查的數據積累，權查查能夠借助商業(yè)大數據資源庫，打通知產(chǎn)與企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

而啟信寶把目光放眼全球。2019年3月，啟信寶運營(yíng)公司上海合合信息科技有限公司與商安信(上海)企業(yè)咨詢(xún)管理股份有限公司宣布戰略合作，推出企業(yè)信息查詢(xún)行業(yè)內首款打通境內外企業(yè)數據查詢(xún)業(yè)務(wù)的應用工具——全球版啟信寶(雙語(yǔ)版)。

啟信寶稱(chēng)，其以國內超過(guò)1.8億家企業(yè)及組織機構數據為基礎，同時(shí)納入全球超過(guò)60個(gè)國家的海外企業(yè)的一整套信用信息查詢(xún)結果。相比國內一些征信機構主要業(yè)務(wù)是個(gè)人信用，全球版啟信寶針對的主要是企業(yè)征信和企業(yè)信用，更多的還是做企業(yè)信用和風(fēng)險管理。

在商業(yè)信息查詢(xún)之外，今年4月，央行開(kāi)閘企業(yè)征信牌照。5月份天眼查對外宣布，在公布新一批3家企業(yè)名單中，天眼查名列榜首。這也是商查領(lǐng)域第一家獲得企業(yè)征信牌照的企業(yè)。

2個(gè)月后，企查查運營(yíng)主體——蘇州朗動(dòng)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司也對外宣布，其已經(jīng)獲得了央行企業(yè)征信機構備案。

從小眾的商查領(lǐng)域，再到企業(yè)征信領(lǐng)域，這場(chǎng)戰火仍在蔓延。

*題圖為燃財經(jīng)制作，素材來(lái)源于視覺(jué)中國。應受訪(fǎng)者要求，文中徐然為化名。